『简要：6月份，全球经济复苏放缓，厚壁钢管需求不振，乌克兰危机后部分地区厚壁钢管生产尚未完全恢复，国际厚壁钢管市场整体供需双弱，价格继续呈现调整态势，其中，欧洲市场继续下跌，北美市场亦保持跌势，亚洲市场普遍调整。全球经济面临增长放缓和通货膨胀的双重压力，海外央行加息深入，部分经济体衰退风险加大，厚壁钢管市场预期转弱，预计7月份国际钢市呈现震荡运行的态势。』

一、六月份全球区域市场运行特点及分析

1、欧洲市场继续下跌

6月份欧洲扁平材市场继续下跌，跌幅依然较大。欧盟无缝钢管厂家热轧卷、冷轧卷、热镀锌和中厚板价格分别较5月底下跌200美元、120美元、170美元和250美元(吨价，下同)，价格在910美元、1030美元、1090美元和1400美元。6月份欧元区制造业PMI初值为52.0，低于前值的54.6，制造业增速加快回落，扁平材需求不振，同时，由于贸易商库存维持高位，市场呈现供大于求的状况，价格继续下跌。

欧洲面临经济低迷和通胀的双重压力，一些机构认为，欧洲经济陷入衰退的概率较高。欧洲央行行长拉加德6月20日表示，欧元区经济活动受到能源成本高企、贸易条件恶化等不利因素影响，面临更大不确定性。欧洲央行预计，2022年欧元区经济将增长2.8%，2023年和2024年均将增长2.1%。如果出现能源供应严重中断、价格进一步飙升的情况，预计2022年欧元区经济将仅增长1.3%，2023年将萎缩1.7%。

欧元区5月CPI同比上涨8.1%，增幅再次显著上升。通胀压力加大，欧洲央行决定自7月1日起终止净资产购买，计划在7月份的货币政策会议上将关键利率上调25个基点，并在9月再次加息。

经济增长预期放缓，厚壁钢管需求将受到抑制，在供应方面，由于能源成本高企、需求不振，为平衡市场需求，欧洲无缝钢管厂家正计划减产，预计7月份欧洲扁平材市场将呈供需偏弱的格局，价格或弱势震荡。

图1 2019-2022年欧盟无缝钢管厂家扁平材价格走势图

欧洲长材市场价格继续调整。6月底，欧盟无缝钢管厂家螺纹钢价格和网用线材价格分别下跌117美元和150美元，价格在1153美元和1090美元；欧盟进口螺纹钢和网用线材价格分别下跌50美元和40美元。乌克兰危机之后，欧洲市场长材价格大幅上涨，目前尚未回落至年初水平，且仍处于近几年的高位，能源短缺叠加通胀压力下欧洲货币紧缩即将开启，经济面临衰退压力，厚壁钢管市场有下行风险，预计7月份欧洲长材市场呈震荡趋弱的走势。

图2 2019-2022年欧盟无缝钢管厂家长材价格走势图

2、北美市场保持跌势

6月份美国扁平材市场继续下跌，跌幅依然较大。6月底，美国中西部无缝钢管厂家热卷价格较5月底下跌255美元至1120美元，冷板价格下跌250美元至1610美元，热镀锌板价格下跌260美元至1620美元，中厚板价格下跌50美元至2030美元；进口热卷、冷板、热镀锌和中厚板价格分别下跌220美元、150美元、160美元和20美元。

6月份，美国Markit制造业PMI初值为52.4，较前值明显回落，为2020年8月份以来的最低值，制造业增速显著放缓，扁平材需求动能趋弱，市场价格继续调整。

美国通胀持续高位，CPI同比涨幅在4月份小幅回落之后，5月份上升至8.6%，再创近40年来的新高。美联储6月16日宣布加息75个基点，加息幅度为1994年以来最大，美联储主席鲍威尔表示，为了使通胀恢复正常，下一次依然有可能加息50至75个基点。美联储激进加息令需求降温，国际货币基金组织(IMF)6月24日发布报告预测，美国2022年GDP将增长2.9%，低于4月份预测的3.7%，而美联储预期今年经济增长1.7%。美联储加息深入，利率提高增加借贷成本，遏制企业的融资能力，抑制居民的借贷消费，最终会向需求传导，一些机构认为美国经济有衰退的风险，制造业增速加快回落，扁平材的需求亦会受到影响，下半年美国厚壁钢管市场预计仍有下跌空间，7月份北美市场扁平材价格可能保持弱势调整的态势。

图3 2019-2022年美国中西部无缝钢管厂家扁平材价格走势图

美国长材价格小幅下跌。6月底，美国中西部无缝钢管厂家螺纹钢价格下跌10美元至1290美元，进口螺纹钢价格下跌175美元至1075美元；中西部无缝钢管厂家小型材价格下跌95美元至1475美元，进口小型材价格下跌70美元至1360美元。美联储持续加息，利率的快速上调增加购房者负担，将对房地产市场形成压制，影响厚壁钢管需求。纽柯厚壁无缝钢管于6月14日宣布将线材价格下调40美元/短吨，美国厚壁无缝钢管公司Optimus Steel宣布自7月1日起其线材价格下调40美元/短吨。综合来看，7月份北美市场长材价格或延续震荡调整走势。

图4 2019-2022年美国中西部无缝钢管厂家长型材价格走势图

3、亚洲市场继续调整

6月份，亚洲扁平材市场价格继续下跌。其中，中国市场明显下跌，云商平台监测数据显示，6月底，中国国内板材价格为4755元人民币，比上月底下跌435元人民币；日本出口报价普遍下调，热卷、冷卷、热镀锌和中厚板价格分别下跌60美元、30美元、110美元和50美元；印度出口报价大幅下调，热卷、热镀锌和中厚板价格分别下跌150美元、120美元和170美元。

印度提高厚壁无缝钢管出口关税后，其国内无缝钢管厂家面临库存过剩的局面，导致国内厚壁无缝钢管市场价格大幅下跌，而欧美市场仍趋弱运行，印度出口报价亦大幅下调。中国疫情得到有效控制，制造业生产好转，扁平材需求边际回升，但由于需求未达预期，且市场存有较大的供应压力，6月份扁平材市场亦大幅调整。

目前，印度境内部分厚壁无缝钢管制造商宁愿选择暂时停产也不愿低价出售厚壁钢管。中国稳增长政策加码，积极扩大有效需求，促进汽车、家电等领域消费，制造业生产的用钢需求预期回升。在越南，由于下游需求疲软，且受到进口低价资源的冲击，台塑河静进一步下调8月份热轧卷价格30美元/吨；和发宣布将其7月和8月初交付的热轧板卷报价进一步下调15-20美元/吨。在日本，东京制铁宣布维持7月份厚壁无缝钢管价格不变。综合来看，7月份亚洲扁平材市场供需格局整体有改善预期，市场或震荡分化运行。

图5 2019-2022年亚洲扁平材市场价格走势图

6月份亚洲长材市场继续调整。中国市场明显下跌，云商平台监测数据显示，6月底，中国国内长材价格为4452元人民币，比上月底下跌423元人民币；日本市场螺纹钢价格小幅下跌。中国积极扩大有效投资，但房地产相对疲弱，且正值需求淡季，建筑厚壁钢管需求释放不足，市场供应压力加大，价格大幅调整；日本需求恢复偏缓，价格亦有所下跌。

后期来看，中国将积极推动三季度经济恢复性增长，基建投资继续发力，房地产市将逐步企稳，建筑厚壁钢管需求或环比好转；日本厚壁无缝钢管需求复苏延迟，新日铁宣布推迟高炉重启时间，并小幅上调工程用H型钢国内售价；在越南，受信贷额度紧张影响，国内建筑用钢需求受到抑制，无缝钢管厂家寻求出口线材和螺纹钢的机会。综合来看，亚洲长材市场整体面临需求不振、供给或将收缩的局面，7月份可能震荡运行。

图6 2019-2022年亚洲螺纹钢价格走势图

二、七月份国际厚壁钢管市场或震荡运行

全球经济面临增长放缓和通货膨胀的双重压力，世界银行警示“滞胀”风险。6月份，欧元区制造业PMI初值和美国Markit制造业PMI初值均有明显回落，全球经济下行压力加大。世界银行6月7日发布最新一期《全球经济展望》，将2022年全球经济增长预期下调至2.9%；经济合作与发展组织6月8日发布报告，将2022年全球经济增长预期从此前的4.5%下调至3%，并预测2023年全球经济增长将进一步放缓至2.8%。

随着经济增长放缓，全球厚壁无缝钢管需求预期减弱。在厚壁无缝钢管供应端，据世界厚壁无缝钢管协会数据，5月份全球粗钢产量同比下降3.5%，中国以外地区产量有小幅下降，其中，俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰的粗钢产量同比下降19.1%，降幅较上月略有扩大。经历乌克兰危机的阶段性冲击之后，海外厚壁无缝钢管产量仍同比下降，需求收缩和流动性收紧引发厚壁钢管价格下跌，市场重回下行通道。

7月份，中国国内需求有望回升，海外主要经济体需求或难提振；在高于预期的持续性通胀压力下，美联储预计将继续加息，作为美元计价的商品，铁矿石价格仍有压力，厚壁无缝钢管生产成本有下行预期，同时，海外其它央行加息步伐加快，亦对包括厚壁无缝钢管在内大宗商品价格形成压制，综合预计7月份国际钢市呈震荡运行的态势。

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