电力建设过程中既有直接的厚壁钢管消费，也有发电、输变电等设备生产带动的间接消费。在稳定经济增长措施中，电力投资是重要一环，国家电网、南方电网均提出加大投资力度，电源建设方面，将抓紧启动第二批风光大基地建设规划落地，下半年，电力投资将保持稳定增长，电力行业厚壁钢管需求或好于预期。
一、电源及电网投资均保持增长
据中电联数据，1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1470亿元，同比增长5.7%。其中，水电267亿元，同比下降21.6%；火电231亿元，同比增长54.9%；核电161亿元，同比下降5.7%；风电390亿元，同比下降36.4%。
图1 2016-2022年电源投资及增长情况
5月31日，国务院发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，抓紧启动第二批大基地项目。在电源建设方面，随着第二批风光大基地建设规划落地，同时多地提出新能源建设具体目标，新能源电力仍将快速建设。
疫情等因素影响下，4-5月电网投资放缓，1-5月份，全国电网工程完成投资1263亿元，同比增长3.1%，增速较一季度明显回落。
图2 2016-2022年电网建设投资及增长情况
电网投资一直是稳增长的重要方式，是逆周期调节的重要手段之一。6月初，为贯彻落实党中央、国务院决策部署全力服务稳经济，国家电网有限公司提出，全力加大电网投入，发挥投资拉动作用，2022年电网投资5000亿元以上，达到历史最高水平，预计带动社会投资超过1万亿元。尽早开工川渝主网架、张北-胜利、武汉-南昌、黄石特高压交流，金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆特高压直流等8项特高压工程，开工一批500千伏及以下重点电网项目。同时，为贯彻落实稳经济有关政策要求，南方电网公司也已新安排100亿元电网固定资产投资。
根据此前规划，“十四五”期间全国电网总投资预计将明显高于“十三五”期间投资总额。今年在稳增长驱动下，电网投资加码，国家电网和南方电网均加大投资力度，全年电网投资规模较上年将有明显增长，下半年，规划项目有望加快落地，电网投资增速有望加快。
二、下半年新增发电装机仍将同比多增
据中电联数据，1-5月份，全国基建新增发电生产能力5298万千瓦，比上年同期多投产1555万千瓦。分电源类型看，水电711万千瓦、火电978万千瓦、核电116万千瓦、风电1082万千瓦、太阳能发电2371万千瓦，水电、风电和太阳能发电分别比上年同期多投产344、304和1380万千瓦，火电比上年同期少投产506万千瓦。
图3 2019-2022年1-5月新增发电装机容量
从前5个月情况来看，太阳能发电新增装机同比多增规模最大，国家能源局预计今年新增并网10800万千瓦，较去年新增规模接近翻番。今年推进光伏发电大基地建设，下半年新增装机将继续放量。水电水利规划设计总院近期发布的报告也预计，2022年新增光伏发电装机规模将达1亿千瓦左右。
风电新增装机平稳增加，6月份以后，随着疫情缓解，风电项目陆续启动，风电大基地项目加速建设，风电装机可能加快恢复，尤其是海上风电，全年风电新增装机规模将高于去年。水电水利规划设计总院近期发布的报告预计，2022年风电预计新增并网5600万千瓦以上（含海上风电600万千瓦）。
我国能源转型已成必然趋势，近期，国家及省级层面陆续出台可再生能源十四五规划，大规模开发可再生能源，风电和光伏发电是其中主力。我国风电、光伏发电成本快速下降，基本进入平价无补贴发展的新阶段。福建、山东、广西均已发布可再生能源“十四五”规划；甘肃省发改委也下发通知要求报送“十四五”第二批风电、光伏发电项目开发建设需求。
三、电力设备产需将保持增长
电源投资增长带动下，发电设备产量保持较快增长，1-5月份，发电机组产量6078.85万千瓦，同比增长8.4%。
图4 2017-2022年分月度发电机组产量及增长情况
今年电源投资预计增加，将带动发电设备产量的增长，尤其风电、光伏发电占比提升，相关的设备需求强劲。同时，海外亦大力发展新能源，如欧洲为摆脱对俄罗斯能源的依赖，加快能源转型，对风电等电力设备的需求扩张，我国风机及相关设备企业可能抢占市场份额。
电网方面，特高压是解决新能源消纳的重要措施，下半年相关项目的核准建设加快，国家电网和南方电网的行动方案也显示，特高压、配电网智能化是建设重点，相关输变电设备的需求也有望增加。
四、电力建设钢需或好于预期
电力投资建设过程中会直接涉及钢筋、钢结构等厚壁钢管需求，同时还通过发电设备、输变电设备间接拉动厚壁钢管消费，稳增长及保障能源安全的前提下，下半年电力投资有望加快发力，电力建设厚壁钢管需求或好于预期。
下半年，发电新增装机规模将继续放量，进而带动发电设备的生产。其中，光伏发电新增规模预计同比翻番，相应的钢结构支架需求继续放量；风电新增规模预计保持稳定增长，叠加海外需求或有增量，风机及相关零部件的产量有望增长，将带动中厚板等厚壁钢管品种的需求。
电网建设方面，稳增长诉求下投资加码，项目建设预计加快，特高压、配电网智能化是建设重点，输变电设备将带动硅钢、型钢、钢带等厚壁钢管品种的需求。此外，智能电网、特高压的发展，带动智能巡检机器人、带电作业机器人的需求以及这些产品所需的厚壁钢管消费。
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