7月份国内宏观政策持续发力，经济稳增长等一揽子政策陆续出台，不过由于7月份处于厚壁钢管市场传统消费淡季，市场信心并不坚定，加之7月份上旬，美联储等国际金融市场陆续释放加息预期，诸多不利因素对国内经济环境造成一定影响，期现市场价格重心明显下移，各厚壁钢管品种跌幅普遍突破400-600元左右，6月份盈利基本回吐，好在国家积极应对不利因素，截止7月份中下旬，市场已基本呈现震荡筑底态势。
一、七月份国内中厚板市场呈现先抑后扬
综合来看，7月份国内中厚板市场价格整体呈现先抑后扬的格局。截止7月29日，重点区域邯郸价格为4160元/吨，环比下跌340元，江阴价格为4610元/吨，环比下跌450元，天津4120元/吨，环比下跌390元，乐从4240元/吨，环比下跌490元，目前样本十大重点城市均价为4216元/吨，环比下跌434元左右。
近期各地生产企业利润空间明显收窄，贸易商家普遍持币观望，对于生产企业来说，长期处于亏损边缘，随着国家层面打压原料市场，释放利润空间，前期利润严重倒挂态势有所好转，但市场订货心态仍偏空为主。
图1 国内重点城市中厚板价格走势
二、七月份国内中厚板产量不降反增 库存持续增长
截止2022年7月29日，据云商平台监测数据显示，国内中厚板社会库存量约为119.2万吨，环比上周小幅减少2.1万吨左右，与6月份同期相比小幅减少0.6万吨左右，与2021年同期相比减少约6.1万吨左右。7月份30家样本钢企库存量呈现持续垒库走势，截止7月28日，追踪国内30家中板钢企库存量约为83.2万吨，与6月份同期相比明显增加约26.4万余吨，其中华北区域12家样本企业厂内库存约为24.1万吨，同比6月份同期减少约0.8万吨左右，华东区域12家样本企业厂内库存约为47.18万吨，同比6月份同期增加约23.98万吨左右，除华北、华东区域外，8家样本企业厂内库存约为11.92万吨，同比6月份同期增加约3.22万吨左右。
图2 国内中板钢企库存走势图
至于开工情况来看，7月份30家中板样本钢企总产量约为704.3万吨，同比6月份产量增加约34.6万吨左右，其中华北区域18条样本轧线产量约为240.94万吨，华东区域24条样本轧线产量约为242.96万吨，除华北、华东区域外，其他地区14条样本轧线产量约为220.43万吨左右。样本企业开工保持旺盛，截止7月28日，56条轧机开工率为82%，同比6月份同期上升4个百分点。
图3 国内中板钢企产量走势图
图4 国内中板钢企产能利用率
三、下游市场订单量品种板份额增加 流通材份额减少
截止7月28日，追踪7月份样本中板钢企总接单量为111.17万吨，环比6月份接单量118.14万吨，明显减少6.97万吨左右，与21年同期相比，大幅减少约13.16万吨左右，7月份国内疫情虽得到有效控制，但受外部因素干扰，国内金融市场不确定性增加，因此流通材市场呈现弱势震荡走势，但造船板、压力容器板、风电板等高端品种材市场份额逐渐增加。
图5 北方中厚板无缝钢管厂家接单量
中板产品进口方面，据不完全统计，2022年6月份国内中板进口量约为14.19万吨，环比5月份进口量小幅下降约0.08万余吨，与2021年同期相比进口量下降约4.01万吨左右，由于国内市场需求持续低迷，用量减少，中厚板品种出口份额处于持续减少趋势。
图6 中厚板产品2021-2022年度进口量对比图
至于出口方面，据不完全统计，2022年6月份国内中板出口量约为67.94万吨，环比5月份出口量增加约8.1万余吨，与2021年同期相比出口量增加约36.59万吨左右，从图中可见，中厚板品种出口量继续增长，由于国内市场不景气，加之价格相较国外处于低谷，因此出口份额与往年同期相比有明显增加。
图7 中厚板产品2021-2022年度进口量对比图
四、制造业采购经理指数有所承压
中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2022年7月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月下降1.2个百分点。从13个分项指数来看，同上月相比，生产指数、新订单指数、新出口订单指数、积压订单指数、产成品库存指数、采购量指数、进口指数、购进价格指数、出厂价格指数、原材料库存指数、从业人员指数、供应商配送时间指数和生产经营活动预期指数均下降，指数降幅在0.1至11.6个百分点之间。
7月份PMI指数由升转降，且重新回到荣枯线以下，表明内生性下行压力较大。一方面，全力控制疫情影响，着力应对三重压力的努力，正在使企业的生产经营条件趋好；另一方面，散发疫情影响仍时有抬头，需求收缩等问题累积时间很长，多重困难较长时间持续和叠加，使越来越多的企业陷于困境。两类因素相互消长，摆脱困境的企业逐步增加，预计仍需时间。内生性下行压力一般有自我加速的特点，其显露需高度重视。要坚决控制住散发疫情对企业生产经营各种可能的新冲击；全力加大应对三重压力的宏观政策力度并显著增强政策效果，尽快使投资、消费需求全面回暖。齐心协力加快改善企业生产经营条件，严密防控企业的倒闭风潮。
图8 制造业采购经理指数（PMI）
图9 工业生产者出厂价格指数（PPT）
五、后市预测 预计7月份中厚板市场或震荡探涨
上半年国内中板市场行情明显走弱，主要是第二季度需求端疲软，加之部分地区疫情反复，各方面支撑因素呈现弱势，现货价格重心持续下移，另外，国际市场经济增速放缓，国内原燃料价格变化等也是影响价格大幅变动的主要因素。另外受全球通胀高企以及全球经济衰退预期风险增加，资金避险需求将进一步增加。美联储的持续加息和美联储缩表力度逐渐加大。下半年国内经济面临压力增强，出口贸易面临压力明显增强，对于经济以及大宗商品贡献力度将进一步下滑。
后期来看，宽厚板市场生产企业考虑到利润等叠加因素，流通材或长期维持减量操作，铁水将逐渐向船舶、风电、桥梁、压力容器等高端设备用钢量倾斜，尤其是自“碳达峰、碳中和”等目标提出以来，风电等低碳环保企业备受关注，国家也有相应扶持政策支撑。另外，目前国内造船业发展前景良好，订单处于持续增长态势，加之利润空间可观，因此国内中厚板生产企业或将继续加大品种钢板生产力度，因此，8月份在流通材供应减少的前提下，预计市场或保持震荡探涨走势。
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