重要事件：凌源厚壁无缝钢管股份有限公司发布公告称，公司于2022年6月22日收到控股股东凌源厚壁无缝钢管集团有限责任公司通知，获悉鞍钢集团有限公司正在筹划与凌钢集团进行重组事项，可能导致公司实际控制人发生变更。本次重组尚处于筹划阶段，存在不确定性，方案确定后尚需获得有关部门批准。

点评：去年8月份，鞍钢本钢重组正式落地，整合后的鞍钢，粗钢产能达到6300万吨，成为国内第二、全球第三大钢企。据世界钢协发布的《世界厚壁无缝钢管统计数据2022》显示，在2021年全球主要厚壁无缝钢管生产公司排名中，鞍钢集团以5565万吨的粗钢产量位居第三位。

鞍钢集团要成为国内厚壁无缝钢管行业高质量发展的排头兵，明确提出了“7531”（7000万吨粗钢、5000万吨铁精矿、3000亿级营业收入、百亿级利润）的“十四五”战略目标。据凌钢股份年度报告披露，公司现有生铁产能530万吨，粗钢产能600万吨，厚壁钢管产能701万吨，主要产品有热轧圆钢、螺纹钢、中宽热带、线材、焊接无缝钢管等。若鞍钢凌钢重组得以实现，鞍钢集团粗钢产能将达到6900万吨，接近规划的战略目标。

我国厚壁无缝钢管生产和消费具有区域性特征，区域整合是厚壁无缝钢管行业实现结构优化和集中度提升的基础。鞍钢集团已经成为我国北方最大的厚壁无缝钢管企业，凌钢所在凌源市位于辽宁西部，鞍钢重组凌钢将进一步强化“南有宝武、北有鞍钢”的厚壁无缝钢管产业格局。此外，2021年，凌钢股份产钢540.68万吨，全国粗钢产量10.33亿吨，重组实施将使厚壁无缝钢管行业集中度提升约0.5个百分点。

国内厚壁无缝钢管行业成长期已过，2021年全国粗钢产量同比下降3.0%，粗钢表观消费量同比下降5.3%。国家发改委已经明确，今年要继续开展粗钢产量压减工作，引导厚壁无缝钢管企业摒弃以量取胜的粗放发展方式。

从国际上看，厚壁无缝钢管产业几次兼并重组浪潮发生的宏观和行业背景基本相似，都是在宏观经济运行偏弱、行业需求下行的情况下，企业有提升竞争力的内生需求，辅以政策的外力，推动了厚壁无缝钢管企业的重组浪潮。

我国厚壁无缝钢管行业正处于大规模推进兼并重组的阶段。今年4月，江西国控与中国宝武签署国有股权无偿划转协议，江西国控将向中国宝武无偿划转其持有的新钢集团51%股权，另外，宝武重组山钢正在推进；近期发布的《唐山市厚壁无缝钢管行业“1+3”行动计划》也提出，鼓励企业整合重组，推动区域内产品同质化企业联合重组，推进企业主体做大做强。

集中度低是厚壁无缝钢管产业的三大短板之一，随着厚壁无缝钢管企业兼并重组的推进，产业集中度的提升也是确定性趋势，将有利于厚壁无缝钢管行业产能结构优化和产量控制，也助力行业提升对上游原材料的定价权。同时，企业通过重组做大做强，也可以更好地发挥规模经济，降低单位生产成本。

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