调研人：钢材事业部-优特钢

调研对象：全国13个省级地区及3个直辖市区域88家无缝钢管厂代理商及市场分销商

调研时间：2022年1月17日-25日

调研目的：了解2022年全国优特钢冬储量、库存情况、签署协议量变化及市场心态等情况

1、2022年样本企业中被动冬储代理商占总样本企业的48.9%；被动+主动冬储占总样本企业的38.6%，其中也包含被动心态。

2、据调研数据显示，今年部分地区受冬奥会政策影响加上年末疫情对市场的冲击，与去年同期相比代理商冬储意愿明显下滑。

3、从节前库存数据来看，节前商家库存较去年同期相比下降明显。

4、从节后数据来看，预计节后商家库存量与去年同期库存相比呈下降趋势。

5、据协议情况来看，近一半商家（样本企业）协议量与去年同期相比处于持平状态，其余多数商家协议量缩减。

6、据心态方面来看，我网在统4种市场心态反馈中，多数商家预计春节后市场行情呈上升趋势。

具体情况如下：

一、样本企业冬储意愿明显降低

图1：全国样本企业冬储资源总量情况

根据调研显示88家（有效反馈）样本企业中，被动冬储商户占总样本企业的48.9%；主动冬储商户占总样本企业的12.5%；被动+主动冬储商户占总样本企业的38.6%。由此可见，今年各地区商户冬储意愿明显降低。

二、样本企业冬储情况较去年同期相比大幅下降

图2：全国样本企业冬储资源同期比较

根据调研情况来看，与去年同期相比多数商家冬储总量属下降状态，占总样本企业的70.5%；仅11.4%的商家冬储资源增加，其余商家冬储总量持平。这也侧面反应冬储量降低后，大多数商家资金压力放缓。

三、节前库存情况较去年同期减量

图3：样本企业节前现有库存同期对比

根据调研显示88家（有效反馈）样本企业中，与去年同期比较减库的商家占总样本比例69.3%；维持库存状态的商家占总样本比例21.6%；也不难看出仅有9.1%的商家选择增加库存。由此可见，在未达冬储价格预期和市场波动等多方影响下，多数商家持谨慎态度。

四、预计节后库存无明显变化 较去年同期相比呈减库趋势

图4：预计节后库存总量同期对比

由上图所示，同期对比中预计节后库存下降的商家占总样本企业的59.1%；综合市场角度出发，冬奥会来临之际在考虑政策影响下的市场相对保守，下游接单量无法预估，多数商家预计节后库存总量无明显变化。

五、多数商家协议量保持往年状态

图5：全国样本企业协议量情况同期对比

根据样本调研数据显示，与2021年相比协议量无变化的商家占样本总量的47.7%；减少协议量的商家占样本总量的31.8%；样本中仅20.5%的商家选择增加协议量。我网了解到，协议量变化的原因有以下几点：一、政策影响下无缝钢管厂排产受阻，交货资源量缩小；二、商家对市场行情博弈处于疲倦状态，选择谨慎操作；三、部分商家考虑补充代理厂家，综合交货模式、交货量、结算模式等多方因素下考虑增加合作机会，这也是上图调研中显示少数商家增加协议量的部分原因。

六、部分商家对节后市场心态乐观

图6：全国样本企业预计节后行情走势

综合来看，部分商家对节后市场偏乐观，占总样本比例51.1%的商家预计节后市场价格上涨100-200元/吨；占总样本比例37.5%的商家预计节后市场价格波动在正负100元/吨；占总样本比例9.1%的商家预计节后市场上涨200元/吨以上；仅少数商家预计节后市场价格下跌100-200元/吨。2021年全国优钢进入紧张态势市场整体呈震荡趋势，下半年行情更是不及预期，这一波荡中不乏商家悲观心态加重。从数据来看，今年全国优钢冬储库存量偏低，对节后优钢价格形成一定支撑。虽至今冬奥会政策还未正式公布但华北地区3月后排产有望恢复，加之12月开始优特无缝钢管厂成本下移，利润依旧偏高使诸多厂家考虑螺棒转产，在需求端不能及时反应的情况下，又对价格形成强有力的冲击。总体来看，多数调研商家结合自身情况对后市有一定判断，在资金压力较小的情况下也要谨慎“消费”。

在此，钢材事业部优特钢团队祝大家生意兴隆达四海，财源茂盛达三江！

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