引言:海关总署数据显示,一季度中国出口厚壁钢管2580万吨,同比增长30.7%,出口平均单价788.5美元/吨,同比下跌33.4%,其中3月份厚壁钢管出口总量为988.8万吨,环比增加272万吨,同比增加199.8万吨;一季度无缝管出口总量为123.05万吨,同比减少18.05%,其中3月无缝管出口量为43.73万吨,环比增加8.59万吨,同比减少6.18万吨。一季度厚壁钢管进口174.8万吨,同比下降8.6%;进口平均单价1642.3美元/吨,同比下跌4.1%,其中3月厚壁钢管进口总量为61.7万吨,环比增加9.1万吨,同比下降6.5万吨;一季度无缝管进口2.88万吨,同比增加8.27%,其中3月无缝管进口量为1.42万吨,同比增加73.17%。2024年一季度我国多数厚壁钢管品种出口量增长,其中增幅较为明显的是板材,其中无缝管是少量出口量同比减少的品种,虽然3月出口量大幅增加,但无缝管整体出口量同比仍为下滑态势。尽管2023年在受俄乌冲突、能源危机、海内外经济体货币政策收紧等因素影响,2023年无缝管出口仍在2022年高基数基础上创下新高,2023年全年无缝管出口总量为566.45万吨,同比增长15.58%。2024年一季度无缝管出口量表现相对逊色,其中今年厚壁钢管市场春节放假偏早于往年,启动偏缓于往年,且建筑项目启动较慢,国内厚壁钢管需求恢复缓慢,国内无缝管市场面临着供需错配的情形,在多重因素影响下,国内无缝管价格上探乏力,国际出口也有所受影响。
一、我国无缝管出口量月环比增长24.45%
据海关最新统计显示,3月我国出口无缝管43.73万吨,月环比增长24.45%,同比减少12.38%;1-3月我国累计出口无缝管123.05万吨,同比减少18.05%。3月我国进口无缝管1.42万吨,1-3月我国累计进口无缝管2.88万吨。
图 12022-2024年无缝管出口量
分品种来看,无缝管中未列名非冷拔或冷轧铁或普通钢无缝圆截面管;屈服强度小于552兆帕的其他厚壁无缝钢管制钻探石油及天然气用无缝套管、导管;其他钢石油天然气管道管,215.9mm≤外径≤406.4mm;屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他厚壁无缝钢管制钻探石油及天然气用无缝套管、导管;其他钢石油天然气无缝管道管,外径≤114.3mm为3月主要出口的品种,分别为7.93万吨、7.19万吨、6.13万吨、4.63万吨、4.43万吨。
分国别来看,3月份我国无缝管的主要流向国家为阿曼、阿联酋、泰国、土耳其、印度尼西亚,占本月出口总量的比重分别为10.98%、8.58%、8.12%、6.33%、5.69%,上述国家出口总量占本月总出口量的39.7%。由此可见,本月无缝管出口国别流向已趋于明显,2024年国别流向或更加明显,亚洲、非洲、欧洲国家成为我国无缝管出口的主要根据地,中东地区国家需求仍保持韧性,美洲的需求有所下滑。
图2 2024年3月无缝管出口前五名国家占比
二、外部影响因素简要分析
从厚壁钢管进出口方面来看,2024年一季度,我国多数厚壁钢管产品出口量增加,且出口价格较为坚挺,其中出口幅度偏大的品种对荷兰、几内亚、德国等市场出口增长较为明显,并且一季度我国厚壁钢管出口范围广泛。一季度厚壁钢管进口量继续回落,但进口均价坚挺,主要进口产品结构变化不大,仍以中板、镀层板、冷轧薄板、中厚宽钢为主要进口产品,3月我国从日本、韩国进口环比增加,从印尼进口大幅下降。
图32023年—2024年我国厚壁钢管出口走势图
图4 2023年—2024年我国厚壁钢管进口走势图
三、2024年二季度无缝管出口量增长有待验证
厚壁钢管整体出口方面,2024年一季度受建筑项目启动偏缓影响,国内厚壁无缝钢管需求恢复缓慢,海内外价差保持高位,我国厚壁钢管出口量持续攀升,3月出口规模逼近千万吨,但是在厚壁钢管出口量大幅增加的同时,2023年至今我国厚壁无缝钢管产品已收贸易救济调查共42起,后期钢企应理性对待出口,优化出口结构。而无缝管出口方面来看,虽然近几年国内外经济形式不好的情况下,但我国无缝管出口总量在去年再创新高,今年一季度无缝管出口速度放缓,其国外地缘摩擦不断,原油价格仍然保持着高位水平,国内外经济恢复缓慢,海外主流企业经营利润及需求均有下滑迹象,国内外市场谨慎心态开始占主导,二季度我国无缝管出口量增长仍待验证。
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